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发布时间:2023-08-16 18:15:54

有色金属行业:因雪灾供应减少,因重建需求增加

从受灾的地区来看,铝、铜、锌的生产受到了较大程度的影响。按目前通过导向辊的情况,我们估计,铝的受损产能约170万吨,2008全年产量减少50中山万吨左右;锌的年产量预计减少20万吨左右;08年铝和锌的过剩将显著减轻。另外,国内几家大的铜冶炼商江铜、铜陵等的生产与吉林省有4个合作项目 涵盖多个方面受大雪的明显影响,原先预计(全球)少量过剩的铜市可望转为短缺。

预计未来一段时间内,有色金属的生产可能继续受到电力供应的限制。而在雪灾中受到重创的电,面临灾后重建和改造,有望大幅提升铜、铝等有色金属的需求。传统节日后是传统消过滤棉费旺季,我们将密切关注国内有色金属需求在旺季的表现。

雪灾是一个偶然事件,但在有色金属领域,它将原本隐性的供需逻辑显性化了,我们继续看多有色金属行业。2008年1月以来,我们重点推荐了铝行业,重点公司是中国铝铝壳电阻业、云铝股份、焦作万方、关铝股份。同样,我们认为,投资机会也将存在于锡业股份、云南铜业、厦门钨业、中金岭南、宏达股份(目前停牌)。

请重点关注云南(或生产基地在云南)的有色金属上市公司(云铝股份、锡业股份、云南铜业、宏达股份〈金鼎〉)等,云南不仅没受此次雪灾的影响,而且大范围的雨雪天气导致水流量大于往年,省内枯水期水电发电量明显高于平常年景。

2月6日-2月12日国内春节休市期间,立式铣床国际适应市场需求有色金属市场出现明显上扬。中国大范围的雪灾影响供给和未来重建刺激需求的预期,以及市场对美国经济预期有所改善等等,应是发挥重要影响力的因素。

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